Codex 用例
将会议内容转化为后续行动
将 Zoom 会议洞察转化为跨工具的行动。
结合 Zoom 转录文本和 AI Companion 摘要，使用 Codex 起草客户跟进邮件、客户规划、CRM 更新和团队通知以供审阅。
适用场景
- 希望在不于各工具之间复制笔记的情况下，实现可重复的会后执行的团队。
- 在探索、续约、实施或高管赞助商通话后的客户跟进。
- 需要跨会议记录、文档、CRM 和团队消息进行更新的销售和客户成功工作流。
目录
将会议内容转化为后续行动
将 Zoom 会议洞察转化为跨工具的行动。
结合 Zoom 转录文本和 AI Companion 摘要，使用 Codex 起草客户跟进邮件、客户规划、CRM 更新和团队通知以供审阅。
技能与插件
- 在身份验证和管理员批准后，读取可访问的 Zoom 会议、录像、转录文本和 AI Companion 摘要。
- 创建或起草客户规划、会议简报及其他可审阅的跟进文档。
- 在用户审阅并批准消息后起草团队更新。
| 技能 | 为什么使用它 |
|---|---|
| Zoom | 在身份验证和管理员批准后，读取可访问的 Zoom 会议、录像、转录文本和 AI Companion 摘要。 |
| Google 云端硬盘 | 创建或起草客户规划、会议简报及其他可审阅的跟进文档。 |
| Slack | 在用户审阅并批准消息后起草团队更新。 |
起始提示词
简介
面向客户的团队在会后花费大量时间将对话转化为行动。一次通话可能会产生一封跟进邮件、CRM 备注、一份客户规划、风险更新和内部交接，但这些产出通常分散在各个独立的系统中。
借助 Zoom 会议数据和已连接的工具，Codex 可以检索相关的转录文本和 AI Companion 摘要，提取结构化洞察，并准备推进工作所需的下游草稿。在任何内容被发布、发送、分配或写入其他系统之前，您始终保持在审阅环节中。
创建首个跟进任务包
- 启用 Zoom AI Companion 会议摘要、智能录像、转录文本生成、云录像和音频转录。
- 连接 Zoom 以及您希望 Codex 使用的工具，例如 Google Docs、Slack、Gmail 或您的 CRM。
- 要求 Codex 按客户、日期、周期性系列或会议标题查找会议。
- 审阅生成的摘要、风险、行动、邮件草稿、客户规划、CRM 备注和 Slack 消息。
- 仅在验证内容后批准外部操作。
使用此页面上的初始提示词进行首次尝试。Codex 应返回一个结构化的任务包，包含关键要点、风险、机会、决策、行动项、跟进邮件草稿、客户规划大纲、CRM 更新草稿和 Slack 通知草稿。
为 Codex 提供正确的上下文
当 Codex 能够读取会议原始材料并知道每项跟进内容应发送至何处时，此工作流的效果最佳。
有用的输入包括：
- Zoom 会议录像、转录文本和 AI Companion 摘要。
- 会议元数据，例如客户名称、日期、标题或周期性系列。
- 目标工具，例如 Google Docs、Slack、Gmail 或 CRM 记录。
- 关于语气、隐私、客户规划结构或内部交接格式的任何规则。
随后，Codex 可以总结转录文本，识别决策以及负责人/日期安排，起草面向客户的电子邮件，准备客户规划并编写团队更新。对于周期性会议，它可以将最新的转录文本与之前的通话进行比较，并突出显示变化之处。
在采取行动前进行审阅
会议跟进可能会涉及客户数据、私人备注和记录系统。使用 Codex 准备草稿、引用转录证据，并在您批准下一步之前暂存更新。
在采取行动之前，请审阅：
- 受众或目的地，例如客户、Slack 频道、CRM 记录或文档权限。
- 客户承诺、负责人、日期、风险和不确定的声明。
- 哪些项目应保留为草稿，哪些应被发送、发布、共享或保存。
- 是否应删除机密或仅限内部使用的详细信息。
对于周期性工作流，保持模式专注：起草、审阅、批准，然后再行动。
在初稿基础上跟进
首个任务包准备就绪后，使用同一线程根据受众或下一个工作流对其进行调整。
您还可以要求 Codex 将此次通话与过去几次的每周通话进行比较，将行动项转化为双方共同行动计划，为销售工程师创建仅包含技术障碍的版本，或者起草 CRM 更新而不保存它们。
自动化周期性会议洞察
对于每周的客户沟通或交易审查，固定该线程并要求 Codex 创建一个 会话自动化.
您不一定希望 Codex 自动发布，但它可以创建供您审阅的草稿，您可以批准后再发布。
